وقتی دنینگ، طراح ثروتمند هواپیما، متوجه می‌شود که دوست‌پسر دخترش آدم شروری است، سعی می‌کند با پول او را منصرف کند، اما کار به درگیری می‌کشد و ضربه او باعث مرگ مرد جوان می‌شود. او به جای تماس با پلیس، جسد را در نقطه‌ای خلوت در جاده شمال رها می‌کند تا شبیه به یک تصادف فرار از صحنه به نظر برسد. هفته‌ها می‌گذرد و هنوز هیچ گزارشی از پیدا شدن جسد منتشر نمی‌شود و دنینگ کم‌کم کنترل اعصاب خود را از دست می‌دهد. وقتی او همسرش را در جریان این راز قرار می‌دهد، آن دو شروع به پرس‌وجو می‌کنند که این کار ممکن است اوضاع را بدتر کند.

داستان ماجرا جویی هست به اسم فرانسیسکاس که به طمع کردن خرید اسب صاحب سیرک راهی سفر میشود که یکی از افراد به او پیشنهاد میدهید از فصیل حیوانات ...

در کلوپ‌های جاز، کافه‌ها و اتاق‌های اجاره‌ای محله ناتینگ هیل در اوایل دهه ۱۹۶۰، جو بکت جوانی بیکار، ناسازگار و سرگردان است که زندگی‌اش پس از ملاقات با ریچارد دایس، یک افسر سابق ارتش، رو به وخامت می‌گذارد.